機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“升級周期”，“中國制造”如何奮起直追？

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文|智能相對論

作者|kinki

在前不久結(jié)束的北京冬奧會上，我們見識了以無人機(jī)、機(jī)器人、激光等硬核科技元素打造的開幕式表演；也有在競賽場館內(nèi)輪番登場的物流機(jī)器人、引導(dǎo)機(jī)器人、送餐機(jī)器人等。

國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但近年來正在飛速發(fā)展，其整個發(fā)展軌跡與當(dāng)下芯片、汽車制造行業(yè)也有些類似，均是在落后于歐日美的基礎(chǔ)上，從近20年開始奮起直追。

從“十三五”到“十四五”規(guī)劃，都提到了要加強(qiáng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的攻關(guān)，補(bǔ)齊短板，推動產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展等關(guān)鍵內(nèi)容，可以預(yù)見國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)有機(jī)會迎來升級換代的窗口期。

縱觀全球的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，隨著智能化的發(fā)展以及全球工業(yè)化進(jìn)程的加快，行業(yè)也到了需要重新整合變革的關(guān)口，這樣的背景對國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來說，是否一個能孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)的“好機(jī)遇”呢？

市場和技術(shù)俱備，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)到底缺什么？

就整個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來看， 根據(jù)智能程度的不同，可以簡單分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人三類。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到335.8億美元，其中，工業(yè)機(jī)器人約占43%；服務(wù)機(jī)器人約占37%；特種機(jī)器人約占20%。

而當(dāng)中占比較大的工業(yè)機(jī)器人市場中，幾乎所有企業(yè)都面臨同一群競爭對手，那就是“四大家族”：日本的發(fā)那科和安川、德國的庫卡以及瑞典ABB。

其中，美的在2017年已成功收購德國庫卡94.55%的股權(quán)，并在2021年11發(fā)表公告稱，將通過全資子公司全面收購德國庫卡并私有化。而在美的介入之前，這四家企業(yè)幾乎占據(jù)了全球市場的一半份額。

相較于工業(yè)機(jī)器人，由于服務(wù)機(jī)器人整體的起步發(fā)展更慢，在2016年，工業(yè)機(jī)器人的市場規(guī)模已超130億美元，而服務(wù)機(jī)器人仍處于剛起步階段，這樣的背景下，盡管傳統(tǒng)“四大家族”占有一定的先發(fā)優(yōu)勢，但市場留給新興企業(yè)的機(jī)會反而更多。

而且，從機(jī)器人消費(fèi)需求來看，國內(nèi)市場的機(jī)會并不小。2020年全球年機(jī)器人銷量約為35-40萬臺，中國市場的銷量就有15萬臺，占比大概在40%左右。

另一方面，雖然國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但自“十三五”以來，其技術(shù)水平已經(jīng)顯著提升，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明提到，國內(nèi)的精密減速器、高性能伺服驅(qū)動系統(tǒng)、智能控制器、智能一體化關(guān)節(jié)等關(guān)鍵技術(shù)和部件正加快突破，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。

既然市場和技術(shù)實(shí)力均不缺，那我國與歐美日等國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)和企業(yè)之間，到底差距還在哪里？想要沖向國際，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)需要面臨哪些阻力？

第一點(diǎn)，還是要回到技術(shù)之上。在整個機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，可以分為上游核心零部件、中游機(jī)器人本體以及下游應(yīng)用，在上游的核心零部件中，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器是成本占比中的三個大頭，分別約占46%，24%，22%，也就是說機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粭l“微笑曲線”，兩端價值高，中間本體制造的價值偏低。

而“四大家族”之所以能一直把持工業(yè)機(jī)器人市場，其優(yōu)勢正是在于其掌握了核心零部件這部分的關(guān)鍵利潤點(diǎn)，才會具備較強(qiáng)的盈利能力。

為此，要解決這個“掐脖子”的技術(shù)難題，就要實(shí)現(xiàn)核心零部件的國產(chǎn)化，以伺服電機(jī)為例，當(dāng)前其國產(chǎn)替代空間最高，國內(nèi)企業(yè)已占據(jù)了約20%的市場份額。

同時，國內(nèi)的一些機(jī)器人公司，也通過掌握并量產(chǎn)核心零部件，構(gòu)筑起自己的護(hù)城河。如優(yōu)必選科技在多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)原創(chuàng)性突破，目前已自主開發(fā)和量產(chǎn)多款小扭矩舵機(jī)和大扭矩伺服驅(qū)動器。

當(dāng)前，要完全實(shí)現(xiàn)核心零件的國產(chǎn)化以及高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)化，似乎仍需要再摸索一段時間，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司司長王衛(wèi)明表示，與世界先進(jìn)水平相比，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還存在一定差距，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累不足，原創(chuàng)性研究、理論研究、正向設(shè)計(jì)能力欠缺；產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，關(guān)鍵零部件質(zhì)量穩(wěn)定性、可靠性等還不能滿足高性能整機(jī)的需求。

不過，技術(shù)難題仍可通過加大政策支持來解決，但當(dāng)前國內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，還面臨著另一個問題，那就是在國際市場的接受度還需進(jìn)一步提升。

而之所以面臨這個境況，原因有幾方面，一則，由于我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然在技術(shù)實(shí)力上持續(xù)有所提升，但正如王衛(wèi)明所言，也面臨積累不足、穩(wěn)定性不足等問題，這導(dǎo)致國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力相對較弱。

對于已經(jīng)具備一定的資金、市場和技術(shù)實(shí)力的機(jī)器人企業(yè)來說，打造產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧鋽U(kuò)大市場和影響力的重要途徑，而當(dāng)前國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)中，能具備這樣綜合實(shí)力的企業(yè)并不多。

另一方面，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國機(jī)器人企業(yè)仍以低端產(chǎn)品為主，汽車、3C等行業(yè)的高端工業(yè)機(jī)器人依賴進(jìn)口。想要突破高端領(lǐng)域，除了上文提到的技術(shù)之外，還要面對諸如“四大家族”在商務(wù)關(guān)系、資金方面的壁壘，以及國際市場對中國市場企業(yè)的認(rèn)可和信心問題，這都需要一個長期的說服過程。

“中國制造”如何在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)中奮起直追？

技術(shù)才是硬實(shí)力，“中國制造”需要奮起直追，自然離不開技術(shù)這一層面。除此之外，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的升級窗口，也為國內(nèi)企業(yè)提供了“逐個擊破”的機(jī)會。

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的飛速發(fā)展，機(jī)器人能力邊界持續(xù)拓展，這也是升級的契機(jī)。當(dāng)前，國內(nèi)企業(yè)在激光雷達(dá)傳感器、AI芯片、智能交互如語音、圖像等模塊等新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?，已有不少取得階段性成果的企業(yè)。

除了攻關(guān)核心技術(shù)之外，我國還擁有完善且低成本的供應(yīng)鏈，產(chǎn)能可以逐步滿足“供應(yīng)全球” ，隨著國內(nèi)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟，二線品牌通過彼此整合或者被整合，從而形成更強(qiáng)大的國產(chǎn)品牌，在未來也有機(jī)會實(shí)現(xiàn)向國際市場外拓的機(jī)會。

另一方面，國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會，還來自機(jī)器人應(yīng)用場景的拓展。隨著智能化時代的降臨，我們對機(jī)器人的要求不再局限于本體的靈活性和自動化，易控、智能、互聯(lián)成為產(chǎn)品的重要發(fā)展方向，技術(shù)創(chuàng)新也會圍繞著安全的人機(jī)協(xié)同、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)方向展開。

以工業(yè)機(jī)器人為例，隨著中國人口紅利的逐漸消退，制造業(yè)由“低端制造”向“高端制造”轉(zhuǎn)移的趨勢非常明確，因此，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用場景其實(shí)是在快速增加，而這當(dāng)中，就產(chǎn)生了針對中小型制造業(yè)的，更為輕量級的協(xié)作機(jī)器人。

相較于傳統(tǒng)的流水線工業(yè)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人是其的升級，具有安全性更高、靈活性更大的特點(diǎn)，適用于中小型企業(yè)的話，能有效降低勞動力成本，避免企業(yè)將勞動力留在國外，對人口紅利減少的未來而言，吻合性更高。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年全球協(xié)作機(jī)器人銷量2.55萬臺，市場規(guī)模44.1億元；，預(yù)計(jì)到2023年，全球協(xié)作機(jī)器人銷量將達(dá)8萬臺，市場規(guī)模將接近120億元。

以節(jié)卡機(jī)器人為例，其最新的產(chǎn)品成果已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從無線互聯(lián)到拓展云端互聯(lián)操作，革新人與機(jī)器人的交互方式，且采用多軸力傳感器一桿子方案，能讓機(jī)器人擁有觸覺、視覺、力覺等多方面的傳感反應(yīng)。

相比傳統(tǒng)機(jī)器人更安全，柔性，能解決復(fù)雜、危險的傳統(tǒng)自動化任務(wù)，可用于汽車及相關(guān)、食品、精密制造、電器、五金衛(wèi)浴等領(lǐng)域，不僅可以拓展使用場景，還能解決國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端化的問題，向精密制造等行業(yè)進(jìn)化。

而同樣受益于應(yīng)用場景增加的，還有服務(wù)機(jī)器人，且相較于工業(yè)應(yīng)用機(jī)器人，其發(fā)展?jié)摿€將更大。正如優(yōu)必選創(chuàng)始人、董事長兼CEO周劍所說， “過去十年是服務(wù)機(jī)器人的儲備期，未來十年則是黃金發(fā)展期，越來越多服務(wù)機(jī)器人解決方案將在垂直領(lǐng)域落地應(yīng)用。”

由于當(dāng)前應(yīng)用場景的拓展，服務(wù)機(jī)器人已由早期的掃地機(jī)器人、送餐機(jī)器人等成熟產(chǎn)品，逐漸向情感機(jī)器人、教育機(jī)器人、醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人、大廳引導(dǎo)機(jī)器人、商業(yè)清掃機(jī)器人等方向延伸，服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)對象不斷豐富。

而這當(dāng)中，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)發(fā)展以及居民人均消費(fèi)的增長，應(yīng)用于個人及家庭的服務(wù)機(jī)器人規(guī)模也在迅速增大，隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫(yī)療、教育需求的持續(xù)旺盛，我國服務(wù)機(jī)器人的市場規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大。

預(yù)計(jì)2021年，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到302.6億元，高于全球服務(wù)機(jī)器人市場增速。到2023年，隨著視覺引導(dǎo)機(jī)器人、陪伴服務(wù)機(jī)器人等新興場景和產(chǎn)品的快速發(fā)展，我國服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)模有望突破600億元。

技術(shù)和商用，國產(chǎn)機(jī)器人挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

由此可見，國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在未來的突破口，來自技術(shù)和場景兩方面的升級，但這里面也蘊(yùn)含著不少挑戰(zhàn)。

以工業(yè)機(jī)器人為例，雖然憑借在協(xié)作機(jī)器人這一細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，加上“四大家族”對其的重視程度并不如對待傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人那般，我國的協(xié)作機(jī)器人企業(yè)，比如新崛起的節(jié)卡等，能夠有機(jī)會與國際巨頭站在同一起跑線上，與之相競爭。

但總的來說在傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，中國企業(yè)并沒有優(yōu)勢，市場上絕大部分參與者都是以集成為主，雖然在整個機(jī)器人鏈條中借助市場升級的機(jī)遇，找到一些能突破的環(huán)節(jié)加以發(fā)展，但當(dāng)前核心部件的技術(shù)仍全部掌握在國外企業(yè)手中。

此外，部分西方國家對華扼制的戰(zhàn)略仍在推進(jìn)，解決“卡脖子”難題便迫在眉睫，否則僅有市場需求，但沒有成本優(yōu)勢的話，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)很難得到長遠(yuǎn)的發(fā)展。

所以，除了結(jié)合“十四五”規(guī)劃，加快核心零部件的國產(chǎn)化之外，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的機(jī)會將需要“另辟蹊徑”，比如中國工業(yè)機(jī)器人龍頭埃斯頓，并沒有盲目進(jìn)入汽車整車市場，而是選擇攻占焊接、噴涂等行業(yè)細(xì)分市場；上文提到的節(jié)卡則選擇了協(xié)作機(jī)器人，希望在這個全新的細(xì)分領(lǐng)域有所突破。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國協(xié)作機(jī)器人銷量9900臺，同比增長20.73%，遠(yuǎn)超全球平均水平。目前，國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人賽道上已出現(xiàn)2-3家具有全球競爭力品牌，節(jié)卡就是其中之一，目國內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場接近70%份額由本土廠商占據(jù)，打破了外資品牌壟斷性的趨勢。

與工業(yè)機(jī)器人相反，國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人則可能面臨技術(shù)門檻太低，壁壘不深的難題。由于服務(wù)機(jī)器人的上游核心零部件就與工業(yè)機(jī)器人不同。工業(yè)機(jī)器人講究精細(xì)化操作，而服務(wù)機(jī)器人看重互動與避障，它的上游核心是芯片、算法、激光雷達(dá)。

而這些技術(shù)，從相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上來看，國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人并沒有劣勢，甚至在某些方面還優(yōu)于國外企業(yè)，但這也造就了另外一個問題，就是服務(wù)機(jī)器人的國內(nèi)競爭將更為激烈，以家用清潔機(jī)器人為例，已有科沃斯、石頭等眾多品牌參與其中。

因此，對國內(nèi)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)來說，競爭的本質(zhì)就變成了如何構(gòu)建更多應(yīng)用場景。以行業(yè)佼佼者優(yōu)必選科技為例，其正不斷拓寬機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域。

優(yōu)必選科技堅(jiān)持以智能機(jī)器人為載體，人工智能技術(shù)為核心，服務(wù)于解決社會重大問題和滿足社會重大需求，推出了人工智能教育、智慧防疫、智慧物流、智慧康養(yǎng)等多個行業(yè)的解決方案，助力解決創(chuàng)新人才短缺、疫情防控常態(tài)化、產(chǎn)業(yè)升級、勞動力短缺和老齡化社會康養(yǎng)等問題。

對國內(nèi)的服務(wù)機(jī)器人企業(yè)來說，做好場景開發(fā)和商業(yè)應(yīng)用之間的平衡，和技術(shù)創(chuàng)新一樣關(guān)鍵。

當(dāng)然，對優(yōu)必選科技此類行業(yè)巨頭來說，也有“領(lǐng)導(dǎo)品牌”需要肩負(fù)的責(zé)任，就是推動實(shí)現(xiàn)場景應(yīng)用的落地，這需要企業(yè)通過推出不同類型的產(chǎn)品來試探市場，從而找到戰(zhàn)略高地，自然，企業(yè)也會因此而獲得先發(fā)優(yōu)勢。

整體來看，我國的機(jī)器人行業(yè)發(fā)展由于進(jìn)入時機(jī)較晚，確實(shí)在一些關(guān)鍵技術(shù)上被“掐脖”，短期來看，雖以技術(shù)升級為目標(biāo)，但巨頭品牌除了技術(shù)之外，還有歷史沉淀和客戶積累等優(yōu)勢，要快速彎道超車的難度不少。

但國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)的未來發(fā)展前景仍是好的，且政策也比較扶持，對國內(nèi)的一眾機(jī)器人企業(yè)來說，尋找細(xì)分領(lǐng)域，從市場縫隙中找前景，借此來實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，一步一個腳印打磨技術(shù)，或才是提升國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵。

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

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