2025年上半年，伴隨國(guó)際資本青睞港股這一資本自由流動(dòng)的離岸市場(chǎng)，疊加市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)信心因關(guān)稅緩和逐步恢復(fù)，港股IPO市場(chǎng)重回全球頂峰，美股IPO市場(chǎng)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。艾德金融憑借其在港股及美股市場(chǎng)的專業(yè)實(shí)力與全牌照綜合優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)把握兩地市場(chǎng)機(jī)遇，成功完成包括港股IPO、美股IPO及債券承銷等在內(nèi)的多個(gè)投行項(xiàng)目，業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。
緊抓港股擴(kuò)容機(jī)遇，標(biāo)桿項(xiàng)目彰顯專業(yè)實(shí)力
今年以來(lái)，港股IPO活躍度顯著提升，上半年的香港新股集資額達(dá)1071億港元，較2024年同期增長(zhǎng)7倍，創(chuàng)下自2021年以來(lái)的最強(qiáng)勁紀(jì)錄。艾德金融作為香港本地券商，充分發(fā)揮連接資本市場(chǎng)橋梁作用，把握香港IPO擴(kuò)容時(shí)機(jī)，積極幫助江蘇宏信（02625.HK）、鈞達(dá)股份（02865.HK）、派格生物醫(yī)藥-Ｂ（02565.HK）等中國(guó)內(nèi)地企業(yè)走向國(guó)際資本市場(chǎng)，獲得多元化的融資渠道。
派格生物醫(yī)藥-Ｂ在港IPO項(xiàng)目是港股市場(chǎng)少數(shù)聚焦于慢性病創(chuàng)新療法的生物醫(yī)藥IPO項(xiàng)目。艾德金融作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，集團(tuán)的投資銀行團(tuán)隊(duì)積極參與該項(xiàng)目的投資者溝通、市場(chǎng)推介、協(xié)調(diào)各方資源等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保項(xiàng)目上市計(jì)劃有條不紊推進(jìn)。發(fā)行期間，派格生物醫(yī)藥-Ｂ獲得熱烈反響，公開(kāi)發(fā)售部分認(rèn)購(gòu)達(dá)743.78倍，最終于5月27日成功上市。
基于在新能源領(lǐng)域積累的深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)能力，今年艾德金融投資銀行團(tuán)隊(duì)為全球領(lǐng)先的光伏電池專業(yè)制造商-鈞達(dá)股份（02865.HK）提供了專業(yè)的香港上市服務(wù)，助力鈞達(dá)股份于5月份實(shí)現(xiàn)了A股和H股雙資本平臺(tái)的搭建，成為光伏行業(yè)首家“A+H”兩地上市公司。近年來(lái)，鈞達(dá)股份加速推進(jìn)全球化布局，公司海外營(yíng)收占比在2025年一季度已達(dá)58%。此次上市為其拓展國(guó)際市場(chǎng)、增強(qiáng)全球融資與資源整合能力奠定了基礎(chǔ)。
跨地域承銷，助力十余家企業(yè)登上美股之旅
在美股IPO市場(chǎng)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)的背景下，艾德金融充分發(fā)揮“跨市場(chǎng)、跨行業(yè)”承銷優(yōu)勢(shì)，在上半年成功助力十余家來(lái)自中國(guó)內(nèi)地、香港、新加坡、美國(guó)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)納斯達(dá)克上市融資，包括新加坡海事數(shù)碼技術(shù)供應(yīng)商 iOThree Limited（Nasdaq: IOTR）、香港財(cái)經(jīng)印刷及企業(yè)服務(wù)供應(yīng)商 Rich Sparkle Holdings Limited（Nasdaq: ANPA）、新加坡綠色建筑承包商 FBS Global Limited（Nasdaq: FBGL）、美國(guó)高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)商 Aureus Greenway Holdings Inc.（Nasdaq: AGH）、跨境醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)商-港藥數(shù)字科技（Nasdaq: HKPD）等等。
這批美股IPO覆蓋了海事科技、消費(fèi)服務(wù)、醫(yī)療健康、新能源等多元賽道。艾德金融以牽頭主承銷商或承銷團(tuán)成員身份，深度參與這些項(xiàng)目的招股書(shū)起草、股票銷售、市場(chǎng)溝通等多個(gè)流程，既展現(xiàn)了其在美股市場(chǎng)的牌照資質(zhì)與投資者網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，也為全球投資者輸送了優(yōu)質(zhì)亞洲成長(zhǎng)標(biāo)的。
此外，艾德金融在上半年成功指導(dǎo)香港專業(yè)金融服務(wù)機(jī)構(gòu) GLAMOORE Capital（Nasdaq: GMCG）、浙江杭州電器產(chǎn)品銷售商-京睿旺鋪（Nasdaq: JRWP）等多家知名企業(yè)，向美國(guó)證監(jiān)會(huì)正式提交招股說(shuō)明書(shū)，美股IPO儲(chǔ)備項(xiàng)目持續(xù)擴(kuò)容，為后續(xù)投行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)積蓄動(dòng)能。
作為配售代理，艾德金融與TL Natural Gas Holdings Limited（08536.HK）訂立配售協(xié)議，為公司配售最多29,310,000股配售股份。作為獨(dú)家配售代理，艾德金融上半年協(xié)助了Solowin Holdings（Nasdaq: SWIN)完成660萬(wàn)美元注冊(cè)直接發(fā)行。
跨境債券發(fā)行：地方國(guó)企出海融資新范式
艾德金融在跨境資本市場(chǎng)領(lǐng)域的綜合服務(wù)能力，不僅體現(xiàn)在助力企業(yè)登陸香港及美國(guó)資本市場(chǎng)，更延伸至債券融資及地方國(guó)資金融支持領(lǐng)域，展現(xiàn)出全鏈條、多維度的金融服務(wù)實(shí)力。
2月13日，艾德金融作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助該公司成功定價(jià)8.747億元人民幣3年期高級(jí)無(wú)抵押債券，票面利率為7.0%。債券于澳門金交所上市。淄博市臨淄區(qū)九合財(cái)金控股有限公司是山東省臨淄區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體。
5月8日，艾德金融作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助四川匯興產(chǎn)投實(shí)業(yè)有限公司成功發(fā)行6,057萬(wàn)美元3年期高級(jí)無(wú)抵押境外債券，票面利率為7.00%。債券于澳門金交所上市。作為四川達(dá)州渠縣重要的地方國(guó)企，四川匯興產(chǎn)投實(shí)業(yè)有限公司由達(dá)州市國(guó)資委通過(guò)達(dá)州市振興科技發(fā)展有限公司全資控股。
從港交所到納斯達(dá)克，從IPO到境外債券，艾德金融憑借對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的深刻洞察、跨市場(chǎng)的資本網(wǎng)絡(luò)及全生命周期的投行服務(wù)，正持續(xù)成為全球各地企業(yè)登陸環(huán)球資本市場(chǎng)的首選合作伙伴，也為地方政府、產(chǎn)業(yè)龍頭提供定制化資本解決方案。展望下半年，艾德金融也將持續(xù)植根香港、放眼國(guó)際，繼續(xù)助力企業(yè)拓展國(guó)際資本平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)上市融資目標(biāo)。
申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)報(bào)道，分享創(chuàng)業(yè)好點(diǎn)子。點(diǎn)擊此處，共同探討創(chuàng)業(yè)新機(jī)遇！
