受益于AI大模型與增強現(xiàn)實技術(shù)融合，AI眼鏡已成為現(xiàn)階段最熾手可熱的端側(cè)AI之一，與此同時，AI眼鏡作為AI應用落地的最佳載體，正驅(qū)動智能穿戴設(shè)備迭代升級。
Ray-Ban Meta引領(lǐng)AI眼鏡銷售熱潮
相比前些年爆火一時的AR眼鏡，AI眼鏡雖然在視覺顯示方面作出了一定“妥協(xié)”，但其在智能化和語音交互方面更加強大，更重要的是，它能做到如同普通眼鏡一樣輕便，擁有更舒適的佩戴體驗。以目前全球最熱的AI眼鏡 “Ray-Ban Meta”為例，它的外觀與普通太陽鏡相差無幾，重量僅為49克，不到Meta VR產(chǎn)品重量的十分之一，在解決用戶佩戴舒適度痛點的同時，也滿足了室內(nèi)外日常場景的攝像、語音及基礎(chǔ)AI功能交互需求。
市場方面，AI眼鏡已開始進入爆發(fā)增長期。據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)，2024年全球AI智能眼鏡銷量152萬臺，同比大幅增長，隨著RayBan Meta的銷量增長，以及智能眼鏡創(chuàng)業(yè)廠商、手機廠商、互聯(lián)網(wǎng)大廠等接連入場發(fā)售AI智能眼鏡新品，預計2025年全球銷量達350萬臺，同比增長230%。方正證券則預計，2025年全球銷量達550萬臺(同比+135%)，2035年銷量或突破14億副，滲透率約70%。
從全球范圍看，目前市面上做得最成功的AI眼鏡是由Meta與雷朋合作打造的“Ray-Ban Meta”。Meta與Ray-Ban第二代聯(lián)名產(chǎn)品Ray-Ban Meta2023年一經(jīng)發(fā)售，就憑借其輕便時尚的外形及便捷的拍攝、音頻、交互等功能迅速爆火，成為百萬銷級別爆品，2024年累計銷量高達142萬臺。而跟據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)，2024年全球AI智能眼鏡銷量152萬臺。也就是說，Ray-Ban Meta的市場銷量占全球AI眼鏡總銷量的絕大部分。
長盈精密等產(chǎn)業(yè)鏈公司受益
在Ray-Ban Meta獲得巨大成功后，包括雷鳥、谷歌、小米等在內(nèi)的諸多廠商也相繼布局AI眼鏡，勢必會進一步加速AI眼鏡市場的成長。根據(jù)維深預測，隨著更多品牌廠商的加入，以及AI智能眼鏡產(chǎn)品落地，預計2025年，全球AI智能眼鏡銷量達到550萬臺，同比增長135%。輕功能、輕量級的AI+AR產(chǎn)品是AI眼鏡發(fā)展的未來形態(tài)，到2035年，AI+AR智能眼鏡有望實現(xiàn)傳統(tǒng)智能眼鏡的替代與智能手機規(guī)模相當，預計2035年AI眼鏡銷量有望達14億副，滲透率約70%。
隨著AI眼鏡市場的整體增長，與其相關(guān)的整個產(chǎn)業(yè)鏈都將受益，包括光學鏡片、鏡架結(jié)構(gòu)件及核心元器件、ODM/OEM廠商等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都有望迎來新的增長，受益的企業(yè)主要包括長盈精密、緯達光電、國星光電、比依股份等。其中，長盈精密作為Ray-Ban Meta的結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品供應商，或有望率先受益。
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